8月份我國(guó)的焦炭市場(chǎng)行情可謂是梅開(kāi)二度,首先月初南部地區(qū)部分焦化企業(yè)將出廠(chǎng)價(jià)格上調(diào)30元/噸左右,北方地區(qū)保持上月價(jià)格水平。隨著煤炭市場(chǎng)資源緊張價(jià)格大幅上漲及鋼材市場(chǎng)價(jià)格上漲、運(yùn)輸?shù)纫蛩氐挠绊懀碌捉固渴袌?chǎng)再次進(jìn)入漲價(jià)趨勢(shì),而此次價(jià)格上漲,涉及全國(guó)范圍,且50-80元/噸的幅度也相對(duì)較大。雖然月底前大部分鋼鐵企業(yè)沒(méi)有調(diào)整價(jià)格,不過(guò)考慮到當(dāng)前市場(chǎng)及鋼廠(chǎng)焦炭庫(kù)存量并不是很充足的情況,預(yù)計(jì)9月份焦炭?jī)r(jià)格上漲已成定局。而焦炭出口方面,近期并沒(méi)有較大的變動(dòng),由于加征關(guān)稅及海運(yùn)費(fèi)上漲,船運(yùn)緊張等因素的影響,7月份焦炭的出口量大幅減少,據(jù)港口方面反映,8月份有所好轉(zhuǎn),不過(guò)9月份船只仍然會(huì)較少,目前天津港口焦炭庫(kù)存在170萬(wàn)噸左右。
一、全球粗鋼、生鐵月產(chǎn)量同比增速減緩
國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)(IISI)8月20日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,2007年7月份全球67個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.1億噸,同比增長(zhǎng)5.3%。今年7月份,歐盟27國(guó)粗鋼產(chǎn)量為1695萬(wàn)億噸,同比下降1.8%;北美粗鋼產(chǎn)量為1127萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.7%;亞洲粗鋼產(chǎn)量為6103萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.4%。獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為1056萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.6%。今年1-7月份,全球67個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為7.62億噸,同比增長(zhǎng)7.9%。1-7月份,歐盟27國(guó)粗鋼產(chǎn)量為12494萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.1%;北美粗鋼產(chǎn)量為7703萬(wàn)噸,同比下降1.9%;亞洲粗鋼產(chǎn)量為41706萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.6%。獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為7285萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.8%。
另外,根據(jù)國(guó)際鋼協(xié)公布,扣除中國(guó)后,7月份全球粗鋼產(chǎn)量為6867萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.5%;1-7月份全球粗鋼累計(jì)產(chǎn)量為4.8286億噸,同比增長(zhǎng)2.6%。
根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2007年7月份全球高爐生鐵總產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但日均產(chǎn)量有所下降。2007年7月份,全球40個(gè)主要生鐵生產(chǎn)國(guó)共產(chǎn)生鐵8021萬(wàn)噸,較6月份的7874萬(wàn)噸增加了147萬(wàn)噸,7月份同比增長(zhǎng)8%,其中中國(guó)產(chǎn)量為3967.23萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)13.2%。7月份日均產(chǎn)量為258.74萬(wàn)噸,較6月份的262.47萬(wàn)噸有微幅下降。2007年1-7月累計(jì),40國(guó)共產(chǎn)生鐵5.405億噸,與去年同期相比增長(zhǎng)9%。
圖1:2005-2007年粗鋼、生鐵產(chǎn)量對(duì)比圖
圖2:2005-2007年全球生鐵月產(chǎn)量對(duì)比圖
二、8月份國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中盤(pán)整
(一)7月份全國(guó)生鐵產(chǎn)量有所回落
受淘汰落后產(chǎn)能等因素的影響,7月份生鐵產(chǎn)量有所降低。2007年7月生鐵總產(chǎn)量和日均產(chǎn)量均有所回落。2007年1-7月全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)生鐵2.666億噸,較去年同期相比增長(zhǎng)16.5%,7月份日均產(chǎn)量較前期相比有所回落。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2007年7月份,全國(guó)生鐵產(chǎn)量為3967.23萬(wàn)噸,較6月份的4003.65萬(wàn)噸減少了36.42萬(wàn)噸,本月較去年同期增長(zhǎng)462.61萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)13.2%;按照日均產(chǎn)量來(lái)算,7月份為127.98萬(wàn)噸,較6月份的133.46萬(wàn)噸減少了5.48萬(wàn)噸!
圖3:2005-2007年我國(guó)生鐵產(chǎn)量對(duì)比圖
(二)7月份國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)量同比環(huán)比均有所下降
受?chē)?guó)家淘汰落后產(chǎn)能及環(huán)保等政策加大力度執(zhí)行,以及煤炭資源緊張,價(jià)格上漲造成部分規(guī)模稍小焦化企業(yè)產(chǎn)量受限等因素的影響,7月份國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)量有所下降。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2007年1-7月全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)焦炭18455.52萬(wàn)噸,較去年同期相比增長(zhǎng)20.4%。據(jù)最新生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2007年7月份,全國(guó)焦炭產(chǎn)量為2810.79萬(wàn)噸,較6月份的2888.97萬(wàn)噸減少了78.18萬(wàn)噸,環(huán)比減少2.7%,本月比去年同期增加了406.35萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16.9%,較前幾個(gè)月的同比增長(zhǎng)率有所下降。按日均產(chǎn)量來(lái)看,7月份我國(guó)焦炭日均產(chǎn)量為90.67萬(wàn)噸,較上月的96.3萬(wàn)噸減少了5.63萬(wàn)噸左右,較去年7月份日均產(chǎn)量77.08萬(wàn)噸增加了13.59萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)了17.6%。
雖然7月份焦炭產(chǎn)量略有降低,不過(guò)由以上數(shù)據(jù)可以看出今年我國(guó)的焦炭產(chǎn)量一直呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),且焦炭月產(chǎn)量一直較去年明顯增加。
我國(guó)的焦炭產(chǎn)量較大,主要集中在山西、河北、山東、河南、遼寧等省市,以下是月產(chǎn)量在50萬(wàn)噸以上的企業(yè):
表1:月產(chǎn)量在50萬(wàn)噸以上的企業(yè)排名
|
本 月 |
上年同月 |
增減 |
本月比去年同月增長(zhǎng)% |
本月止累計(jì) |
上年同期止累計(jì) |
增減 |
累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
山西 |
827.03 |
732.53 |
94.5 |
12.9 |
5545.96 |
4617.79 |
928.17 |
20.1 |
河北 |
314.34 |
267.75 |
46.59 |
17.4 |
2182.17 |
1679.88 |
502.29 |
29.9 |
山東 |
240.6 |
197.37 |
43.23 |
21.9 |
1569.41 |
1227.06 |
342.35 |
27.9 |
河南 |
201.05 |
133.94 |
67.11 |
50.1 |
1059.38 |
798.93 |
260.45 |
32.6 |
遼寧 |
139.26 |
131.63 |
7.63 |
5.8 |
961.37 |
910.39 |
50.98 |
5.6 |
內(nèi)蒙古 |
125.79 |
99.83 |
25.96 |
26 |
773.47 |
534.53 |
238.94 |
44.7 |
陜西 |
93.15 |
78.02 |
15.13 |
19.4 |
595.65 |
522.04 |
73.61 |
14.1 |
云南 |
90.25 |
72.72 |
17.53 |
24.1 |
588.03 |
473.84 |
114.19 |
24.1 |
江蘇 |
89.84 |
76.92 |
12.92 |
16.8 |
622.83 |
527.82 |
95.01 |
18 |
四川 |
89.39 |
75.69 |
13.7 |
18.1 |
571.97 |
526.68 |
45.29 |
8.6 |
貴州 |
70.86 |
76.52 |
-5.66 |
-7.4 |
450.44 |
451.8 |
-1.36 |
-0.3 |
上海 |
62.86 |
61.51 |
1.35 |
2.2 |
432.4 |
430.68 |
1.72 |
0.4 |
安徽 |
60.34 |
43.69 |
16.65 |
38.1 |
380.52 |
271.03 |
109.49 |
40.4 |
(三)8月份國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中上揚(yáng)
8月份國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)除月初部分地區(qū)根據(jù)自身情況,價(jià)格略有上漲外,大部分時(shí)間保持平穩(wěn)狀態(tài),8月底各廠(chǎng)家要出臺(tái)下月政策,由于近期煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)上漲,且資源緊張,加上運(yùn)輸?shù)纫蛩赜绊,焦化企業(yè)成本加大,因此大部分企業(yè)考慮9月份將價(jià)格上調(diào)。
參考圖4:
圖4:2006-2007年北方焦聯(lián)體焦炭?jī)r(jià)格A指數(shù)
具體表現(xiàn)如下:
華東地區(qū)8月份華東地區(qū)焦炭市場(chǎng)整體保持平穩(wěn)局面,個(gè)別企業(yè)略有調(diào)整,不過(guò)幅度也比較小。現(xiàn)上海地區(qū)主導(dǎo)焦化企業(yè)主流出廠(chǎng)價(jià)格在1420元/噸,較上月上漲40元/噸。安徽淮北地區(qū)主導(dǎo)焦化企業(yè)二級(jí)冶金焦出廠(chǎng)價(jià)格在1370元/噸,焦化企業(yè)生產(chǎn)正常,銷(xiāo)售仍然良好。江浙等地區(qū)的焦炭主流價(jià)格也1370元/噸左右,個(gè)別企業(yè)根據(jù)客戶(hù)不同,價(jià)格也略有不同。山東地區(qū)市場(chǎng)本月穩(wěn)定,目前山東大部分地區(qū)的焦炭?jī)r(jià)格在1300元左右,個(gè)別企業(yè)價(jià)格在1250元/噸左右,當(dāng)?shù)亟够髽I(yè)生產(chǎn)較為正常,銷(xiāo)售良好,企業(yè)沒(méi)有庫(kù)存。8月下旬,焦東焦炭企業(yè)召開(kāi)會(huì)議,確定漲價(jià)50元/噸,除了個(gè)別企業(yè)已經(jīng)小幅調(diào)整外,大部分企業(yè)均在9月份開(kāi)始執(zhí)行,不過(guò)受山西地區(qū)漲價(jià)幅度的影響,山東部分企業(yè)預(yù)計(jì)也會(huì)漲價(jià)80元/噸。華東地區(qū)各鋼鐵企業(yè)大部分的采購(gòu)價(jià)格在1300-1400元/噸,不同企業(yè)根據(jù)自身情況略有不同,隨著焦化企業(yè)價(jià)格的陸續(xù)上漲,后期鋼鐵企業(yè)的采購(gòu)價(jià)格也會(huì)逐漸調(diào)整。
北方地區(qū)8月份北方地區(qū)焦炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,隨著9月份的來(lái)臨,在成本壓力加大的情況下,山西、河北等焦化企業(yè)計(jì)劃將9月份的出廠(chǎng)價(jià)格上調(diào)80元/噸,雖然之前河北部分企業(yè)已經(jīng)有所調(diào)整,但是由于幅度較80元/噸略小,因此預(yù)計(jì)后期仍然會(huì)追漲。目前山西大部分地區(qū)二級(jí)焦炭?jī)r(jià)格在在1100/噸左右,部分價(jià)格稍低,一級(jí)焦主流出廠(chǎng)價(jià)在1200元/噸左右,不同企業(yè)價(jià)格略有不同,部分企業(yè)價(jià)格更高一些,出廠(chǎng)價(jià)格在1300元/噸左右,9月份價(jià)格上漲后,一級(jí)焦的主流出廠(chǎng)價(jià)格將達(dá)到1250-1300元/噸。河北唐山焦化企業(yè)主流出廠(chǎng)價(jià)格在1300-1350元/噸左右,當(dāng)?shù)劁搹S(chǎng)主流到站價(jià)格在1320元/噸左右,部分企業(yè)價(jià)格更高一些,如果漲價(jià)成為事實(shí),則當(dāng)?shù)刂髁鞯秸緝r(jià)格在1400元/噸左右;石家莊地區(qū)主導(dǎo)焦化企業(yè)主流出廠(chǎng)價(jià)格在1260-1270元/噸;邯鄲地區(qū)的焦炭主流價(jià)格在1250-1300元/噸。東北地區(qū)焦炭市場(chǎng)8月份穩(wěn)步運(yùn)行,現(xiàn)七臺(tái)河地區(qū)二級(jí)冶金焦主流價(jià)格在1180-1200元/噸,一些規(guī)模稍小的企業(yè)價(jià)格要低一些,在1100-1150元/噸左右;雞西、齊齊哈爾等地的焦炭市場(chǎng)主流價(jià)格也在1130元/噸以上。在其他市場(chǎng)的帶動(dòng)下以及當(dāng)前煤炭?jī)r(jià)格上漲的影響下,東北地區(qū)的焦炭市場(chǎng)也蠢蠢欲動(dòng),后期價(jià)格可能會(huì)上漲50元/噸左右。
中西部市場(chǎng)7月份中西部地區(qū)焦炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。西南地區(qū)焦炭市場(chǎng)8月份穩(wěn)中盤(pán)整,個(gè)別地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格小幅調(diào)整。目前貴陽(yáng)地區(qū)主導(dǎo)焦化企業(yè)焦炭?jī)r(jià)格在1100元/噸左右,部分企業(yè)價(jià)格在1150元/噸;貴州六盤(pán)水地區(qū)準(zhǔn)二級(jí)焦出廠(chǎng)價(jià)格在1050-1100元/噸左右,周邊小廠(chǎng)價(jià)格略低,指標(biāo)高的焦炭?jī)r(jià)格也會(huì)更高一些;云南昆明地區(qū)三級(jí)焦價(jià)格在1100元/噸左右,部分焦化企業(yè)價(jià)格略有不同;四川達(dá)州二級(jí)焦炭出廠(chǎng)含稅價(jià)格在1150元/噸左右;四川攀枝花地區(qū)二級(jí)焦炭出廠(chǎng)含稅價(jià)格在1150元/噸左右。據(jù)了解,近期西南地區(qū)煤炭資源持續(xù)緊張,價(jià)格上漲,部分焦化企業(yè)采購(gòu)略顯困難,而焦炭?jī)r(jià)格受此影響,也有小幅的上漲。另外,目前國(guó)內(nèi)其他地區(qū)焦炭市場(chǎng)行情均有上漲趨勢(shì),加上鋼材市場(chǎng)行情持續(xù)上漲,市場(chǎng)對(duì)焦炭需求旺盛,因此預(yù)計(jì)后期西南地區(qū)的焦炭市場(chǎng)行情有可能會(huì)繼續(xù)小幅調(diào)整。中部地區(qū),近日華中地區(qū)焦炭市場(chǎng)部分地區(qū)價(jià)格小幅盤(pán)整。目前當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)焦化企業(yè)二級(jí)冶金焦的主流出廠(chǎng)價(jià)格在1320元/噸左右,周邊其他規(guī)模較小的焦化廠(chǎng)的出廠(chǎng)價(jià)格略低一些。焦化企業(yè)反映,平頂山地區(qū)的煤炭資源緊張方面暫時(shí)未對(duì)焦化企業(yè)產(chǎn)生較大的影響,不過(guò)煤炭?jī)r(jià)格上漲使得成本加大,現(xiàn)各企業(yè)生產(chǎn)正常,銷(xiāo)售良好,廠(chǎng)內(nèi)基本沒(méi)有庫(kù)存,9月份價(jià)格是否調(diào)整,企業(yè)暫時(shí)沒(méi)有結(jié)論。湖南邵東地區(qū)主流焦化企業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格在1350元/噸左右,發(fā)往不同的企業(yè),價(jià)格略有不同,最高價(jià)格甚至達(dá)到1400-1450元/噸。
三、2007年7月份焦炭出口量再次大幅減少
7月份焦炭出口量繼續(xù)大幅減少。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2007年7月份我國(guó)出口焦炭97.69萬(wàn)噸,較上月減少32.58萬(wàn)噸,環(huán)比減少25%;較06年7月份增加3.33萬(wàn)噸,同比增加4%。今年1-6月,我國(guó)累計(jì)出口焦炭902.3萬(wàn)噸,累計(jì)增加150.74萬(wàn)噸,累計(jì)增幅20.1%。參考圖6、圖7:
圖5:2004.11-2007.05焦炭出口量走勢(shì)圖
圖6:2005-2007年焦炭月出口量對(duì)比圖
7月份由于加征關(guān)稅影響,加上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求一直較為旺盛,因此焦炭?jī)r(jià)格大幅上漲,不過(guò)據(jù)了解,在內(nèi)銷(xiāo)價(jià)格較高的情況下,部分資源優(yōu)先選擇國(guó)內(nèi)市場(chǎng),加上前期海運(yùn)費(fèi)上漲,船運(yùn)較為緊張,焦炭的出口量并不是很大。據(jù)港口方面介紹,8月份焦炭出口較前期有所增加,而現(xiàn)在港口的庫(kù)存量也較大,約在173萬(wàn)噸左右,焦炭的出口價(jià)格并沒(méi)有太大的變動(dòng),目前出口價(jià)格依然在250-260美元/噸(FOB)的價(jià)位上。參考圖7:
圖7:2004-2007年焦炭出口價(jià)格走勢(shì)圖
四、2007年9月份焦炭市場(chǎng)漲價(jià)成定局
近期鋼材和煤炭市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁、價(jià)格上漲明顯,上下游價(jià)格同時(shí)在上漲,都給了焦炭漲價(jià)充足的理由。而另一方面,市場(chǎng)可供應(yīng)資源持續(xù)緊缺局面,也給焦炭市場(chǎng)的穩(wěn)步走強(qiáng)起到強(qiáng)有利的促進(jìn)作用。
1.我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)良好,整個(gè)鋼鐵行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品都在上漲,已經(jīng)不是單純的某個(gè)環(huán)節(jié)上的虛空拉高,這種相對(duì)良性的發(fā)展不會(huì)給暴跌留下機(jī)會(huì)。
2.原料整體資源性緊張的形勢(shì)目前已經(jīng)形成,這將給焦炭市場(chǎng)行情走高產(chǎn)生強(qiáng)勁的支撐。
3.煤炭供應(yīng)還將持續(xù)緊張價(jià)格上漲再所難免。8月份煉焦煤均價(jià)上調(diào)40元/噸左右,精煤漲幅度在100元/噸以上;6月7月兩月焦煤漲幅度也在40元/噸以上
4.運(yùn)輸方面問(wèn)題仍然存在:8月16日起河北、山西兩省執(zhí)行高速計(jì)重收費(fèi)管理辦法后汽運(yùn)成本大幅度上調(diào),目前鐵路運(yùn)力以保電煤外運(yùn)為主,且受梅雨季節(jié)影響,部分地區(qū)鐵路運(yùn)速受限
從以上因素分析,2007年9月份焦炭市場(chǎng)價(jià)格上漲已成定局,不過(guò)由于目前部分企業(yè)提價(jià)幅度較大,大部分鋼鐵企業(yè)未有明確態(tài)度出臺(tái),不過(guò)考慮到目前焦炭市場(chǎng)的情況,部分廠(chǎng)家表示接受50元/噸的漲幅,無(wú)論最后的漲幅到底是50還是80,總之焦炭市場(chǎng)在平穩(wěn)了一小段時(shí)間后,再次迎來(lái)了全面上漲的局面。