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中國(guó)冶金焦市場(chǎng)走勢(shì)以及對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響分析

2007/11/23 13:41:45       
   由于今年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)上升走勢(shì)強(qiáng)勁,在很大的程度上帶動(dòng)了鐵礦石、煤、焦、生鐵、廢鋼和鐵合金以及耐材等原燃輔料價(jià)格也連續(xù)上漲,其中國(guó)內(nèi)主要的冶金焦市場(chǎng)價(jià)格截至11月中旬累計(jì)比年初市場(chǎng)價(jià)格上漲了40%以上,這使國(guó)內(nèi)鋼廠降低焦比的努力顯得更加微不足道,因?yàn)楸M管今年前9各月國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的入爐焦比比上年同期降低了4.85KG,但同期冶金焦的價(jià)格卻也累計(jì)上漲了400-450元/噸。除了給鋼廠的生產(chǎn)成本和利潤(rùn)帶來(lái)壓力以外,國(guó)內(nèi)焦炭的出口也面臨著兩難的選擇,一方面出口焦炭?jī)r(jià)格走出了2006年的價(jià)格低谷開(kāi)始迅速回升至2005年的價(jià)格水平;另一方面2008年出口焦炭又將遭到國(guó)內(nèi)進(jìn)一步的配額控制。展望2008年冶金焦市場(chǎng)形勢(shì),煤炭網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中心認(rèn)為冶金焦市場(chǎng)將繼續(xù)保持目前的價(jià)格堅(jiān)挺供求偏緊的市場(chǎng)狀態(tài)。

 

一、國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格增長(zhǎng)迅猛,鋼廠采購(gòu)成本大幅度增加。

    預(yù)計(jì)2008年在鋼市高位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)下,焦炭?jī)r(jià)格將保持平穩(wěn)略降的運(yùn)行態(tài)勢(shì),但不會(huì)出現(xiàn)05年那樣的大幅度下跌走勢(shì)。一方面,國(guó)內(nèi)粗鋼增速進(jìn)一步放緩,降低了焦炭需求增長(zhǎng);另一方面,國(guó)家對(duì)高污染、高能耗的產(chǎn)業(yè)控制政策逐漸收緊,對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)和出口都會(huì)產(chǎn)生較大的影響。

 

 

1、根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,今年前9個(gè)月國(guó)內(nèi)大中型鋼企累計(jì)冶金焦平均采購(gòu)成本為1108元/噸,同比增長(zhǎng)了21.61%。其中9月份單月平均冶金焦采購(gòu)成本為1222元/噸,同比增長(zhǎng)了26.99%,比年初數(shù)字上升了22.8%。

 從上圖的價(jià)格走勢(shì)分析,冶金焦價(jià)格自2006年年初以來(lái)至今,基本保持了上漲的走勢(shì),華北地區(qū)唐山市場(chǎng)和華東地區(qū)上海市場(chǎng)2006年年度內(nèi)累計(jì)漲幅分別在16.1%和5.7%,而在2007年前11個(gè)月中,上述兩個(gè)市場(chǎng)的焦炭?jī)r(jià)格累計(jì)漲幅分別達(dá)到了41.6%和41.4%。焦炭?jī)r(jià)格在今年內(nèi)加速上漲態(tài)勢(shì)明顯,主要得益于國(guó)內(nèi)粗鋼生產(chǎn)產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng),9月份單月國(guó)內(nèi)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量就達(dá)到了4271萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)了17.5%。這個(gè)產(chǎn)量增速實(shí)際上是自今年4月份以來(lái)最快的產(chǎn)量增速。

    當(dāng)然冶金焦價(jià)格的上漲還有其他的因素,煉焦煤價(jià)格也是價(jià)格上漲的動(dòng)力因素之一。生產(chǎn)焦炭的原材料煉焦煤在中國(guó)屬稀有煤種,中國(guó)目前是煉焦煤的凈進(jìn)口國(guó),根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年前9個(gè)月,國(guó)內(nèi)累計(jì)凈進(jìn)口煉焦煤20.3億噸。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,今年前9個(gè)月,國(guó)內(nèi)大中型鋼企的煉焦煤平均采購(gòu)成本同比增加了53.33元/噸,增長(zhǎng)7.95%。

2、國(guó)內(nèi)粗鋼和焦炭產(chǎn)量年內(nèi)累計(jì)同比增速均呈大幅度回落的趨勢(shì),但焦炭產(chǎn)量增速的下降幅度較粗鋼增速降幅更為明顯。

   國(guó)際鋼協(xié)預(yù)測(cè)2008年全球鋼材需求增長(zhǎng)6.8%,國(guó)內(nèi)2008年的也將有10%左右的增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)2007年全年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量4.8億噸左右,比上年增長(zhǎng)14%,2008年增長(zhǎng)保持在10%左右;預(yù)計(jì)2007年焦炭產(chǎn)量將突破3億噸,同比增長(zhǎng)18%,2008年焦炭產(chǎn)量將達(dá)到3.5億噸。

    截至今年前10個(gè)月,國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量累計(jì)為3.63億噸,同比增長(zhǎng)17.6%,其中年初增速26.08%,9月增速為17.5%;同期焦炭累計(jì)產(chǎn)量為2.42億噸,同比增長(zhǎng)了19.4%,其中年初增速25%,9月增速為15.7%,10月分為12.3%。焦炭產(chǎn)量增速的降低,與國(guó)家的有關(guān)宏觀調(diào)控措施有直接的關(guān)系。

(1)、焦炭產(chǎn)量增速的大幅度回落,國(guó)家的調(diào)控措施起了主要的作用。雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但也遇到了西方國(guó)家工業(yè)化進(jìn)程中的環(huán)保問(wèn)題。焦炭生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的破壞很大,而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工藝以高爐煉鐵的長(zhǎng)流程為主,決定了國(guó)內(nèi)鋼廠對(duì)焦炭的需求量難以下降。并且由于發(fā)達(dá)國(guó)家限制本區(qū)域焦炭生產(chǎn),依靠進(jìn)口包括中國(guó)在內(nèi)的焦炭以滿(mǎn)足需求。由于日益臨近奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕,國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)境形勢(shì)愈發(fā)凸顯,盡管《京都議定書(shū)》沒(méi)有規(guī)定中國(guó)作為發(fā)展中國(guó)家要減排的情況下,但中國(guó)主動(dòng)承擔(dān)起自己的責(zé)任,自愿提出到2010年底單位GDP能耗和主要污染物排放總量分別比2005年減少20%和10%。因此預(yù)計(jì)2008年國(guó)家針對(duì)焦炭行業(yè)的調(diào)控措施力度還會(huì)有所加強(qiáng)。

(2)、華北地區(qū)的焦炭產(chǎn)量比重雖有所增長(zhǎng),但增量比重卻明顯降低。主要焦炭產(chǎn)地山西地區(qū)產(chǎn)量增速大幅度的回落,05年前10個(gè)月,山西地區(qū)焦炭產(chǎn)量增速在25.6%,06年同期降低為21.3%,至07年再降至16.3%。

項(xiàng)目

累計(jì)產(chǎn)量

增速%

1-10月比重%

增量

增量比重%

2007

2006

合計(jì):

2.70億噸

18.10

 

 

0.41億噸

 

華北地區(qū)

12760萬(wàn)噸

20.59

47.28

46.31

2179萬(wàn)噸

52.67

中南地區(qū)

5690萬(wàn)噸

19.00

21.08

20.92

909萬(wàn)噸

21.97

華東地區(qū)

2125萬(wàn)噸

16.02

7.87

8.02

294萬(wàn)噸

7.10

東北地區(qū)

2264萬(wàn)噸

14.76

8.39

8.64

291萬(wàn)噸

7.04

西北地區(qū)

1558萬(wàn)噸

17.52

5.77

5.80

232萬(wàn)噸

5.61

西南地區(qū)

2590萬(wàn)噸

9.73

9.60

10.33

230萬(wàn)噸

5.55

2006年1-10月華北地區(qū)的焦炭累計(jì)增量比重為54.4%,而今年同期增量比重為52.7%,增量比重較上年同期降低了1.7個(gè)百分點(diǎn)。04-05年均在50%左右。山東和河南地區(qū)焦炭增量很大,今年前10個(gè)月產(chǎn)量增長(zhǎng)分別為20.5%和28.6%,增量比分別為9.4%和8.6%,分別比上年同期累計(jì)增長(zhǎng)了1.9個(gè)百分點(diǎn)和3.2個(gè)百分點(diǎn)。 

二、出口焦炭?jī)r(jià)格回升明顯,但出口企業(yè)面臨強(qiáng)大的壓力。

1、今年前9個(gè)月,國(guó)內(nèi)累計(jì)出口焦炭1173萬(wàn)噸,比上年同期多出口103萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)了9.6%。9月份平均出口價(jià)格比年初累計(jì)上升了77美元/噸。另?yè)?jù)海關(guān)總署公布最新數(shù)據(jù)顯示,1-10月中國(guó)出口煤4326萬(wàn)噸,同比減少17.6%;出口焦炭及半焦炭1315萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.4%。

(1)、經(jīng)濟(jì)全球化和國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工使中國(guó)承接了歐洲、亞洲和北美在內(nèi)的許多發(fā)達(dá)國(guó)家的高排放產(chǎn)業(yè),煉焦業(yè)在歐洲特別是歐洲發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)基本沒(méi)有了,但歐盟每年都從中國(guó)進(jìn)口大量的焦炭,2006年中國(guó)出口焦炭1450萬(wàn)噸,其中歐洲地區(qū)就占了31%,主要采購(gòu)國(guó)包括比利時(shí)、意大利、法國(guó)、荷蘭、德國(guó)和英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。亞洲地區(qū)的日本和北美地區(qū)的美國(guó)每年也從中國(guó)進(jìn)口大量的焦炭,他們進(jìn)口中國(guó)焦炭分別占中國(guó)全部出口量的16%和17%。上述地區(qū)對(duì)中國(guó)焦炭有所依賴(lài)。

從商務(wù)部2007年出口配額的發(fā)放來(lái)看,截至7月1日共發(fā)放了兩批焦炭出口配額,其中第一批980萬(wàn)噸,第二批235萬(wàn)噸,外資企業(yè)獲得114.2萬(wàn)噸,共計(jì)1329.2萬(wàn)噸,接近2005、2006年1400萬(wàn)噸的總配額量。

  由于面臨巨大的減排壓力,國(guó)家顯然已經(jīng)改變了鼓勵(lì)焦炭出口的政策,從2006年底開(kāi)始對(duì)焦炭開(kāi)征5%的出口關(guān)稅,到今年6月1日將焦炭出口關(guān)稅提高10個(gè)百分點(diǎn)至15%,都是這一思路的體現(xiàn)。目前看來(lái)這一思路將在2008年得到延續(xù)。商務(wù)部11月初公布的2008年焦炭出口配額申報(bào)條件,進(jìn)一步提高了焦炭出口企業(yè)配額申報(bào)的門(mén)檻。在出臺(tái)的《2008年焦炭出口配額申報(bào)條件和申報(bào)程序》中,對(duì)申請(qǐng)來(lái)年焦炭出口配額企業(yè)的資質(zhì)作出了新規(guī)定,這顯然符合焦炭等資源性產(chǎn)品應(yīng)以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求為主的國(guó)家政策傾向。商務(wù)部明確表示,提高焦炭的出口門(mén)檻,有助于提高企業(yè)出口經(jīng)營(yíng)集中度,同時(shí)減少出口企業(yè)數(shù)量。商務(wù)部規(guī)定簡(jiǎn)要變動(dòng)如下:

①申請(qǐng)出口配額的焦炭生產(chǎn)企業(yè):

A、必須符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》,以國(guó)家發(fā)改委公告的企業(yè)名單為準(zhǔn);

B、2006年焦炭出口供貨數(shù)量在25萬(wàn)噸上,或近3年(2004~2006年)年均焦炭出口量在20萬(wàn)噸以上;

C、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),并取得ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證;

②申請(qǐng)焦炭出口配額的流通企業(yè):

A、必須滿(mǎn)足注冊(cè)資本在5000萬(wàn)元以上;

B、近3年(2004~2006年)年均焦炭出口量在20萬(wàn)噸以上,或具有內(nèi)貿(mào)經(jīng)營(yíng)范圍,且2004~2006年年均出口供貨在40萬(wàn)噸以上。

同時(shí),新的出口資質(zhì)規(guī)定,凡2007年1月1日以后注冊(cè)登記的企業(yè),其所屬或關(guān)聯(lián)企業(yè)間的焦炭出口業(yè)績(jī)合并將不予認(rèn)定。

從上述政策觀察,商務(wù)部對(duì)申報(bào)焦炭出口配額的企業(yè)資質(zhì)要求不斷提高,顯示國(guó)家通過(guò)貿(mào)易政策影響國(guó)內(nèi)焦炭等高能耗產(chǎn)品出口的意圖。

項(xiàng)目

2005

2006

2007

2008

流通企業(yè)注冊(cè)資金

3000萬(wàn)元

5000萬(wàn)元

 

 

生產(chǎn)企業(yè)上一年焦炭出口供貨量下限

 

20萬(wàn)噸

25萬(wàn)噸

 

流通企業(yè)近3年年均焦炭出口數(shù)量下限

10萬(wàn)噸

 

 

20萬(wàn)噸

焦炭?jī)?nèi)貿(mào)流通企業(yè)近3年年均焦炭出口供貨數(shù)量下限

 

30萬(wàn)噸

 

40萬(wàn)噸

 

(2)、出口流向發(fā)生較大的變化,出口歐洲地區(qū)的焦炭呈下降的趨勢(shì),而出口亞洲地區(qū)的焦炭比重大幅度增加。

 

項(xiàng)目

2002

2003

2004

2005

2006

2007年1-9月

合計(jì)

1357萬(wàn)噸

1472萬(wàn)噸

1508萬(wàn)噸

1276萬(wàn)噸

1450萬(wàn)噸

1173萬(wàn)噸

亞洲

出口比重

35%

39%

39%

41%

36%

44%

出口數(shù)量

480萬(wàn)噸

580萬(wàn)噸

591萬(wàn)噸

517萬(wàn)噸

516萬(wàn)噸

515萬(wàn)噸

歐洲

出口比重

36%

33%

32%

31%

31%

26%

出口數(shù)量

494萬(wàn)噸

491萬(wàn)噸

486萬(wàn)噸

401萬(wàn)噸

462萬(wàn)噸

306萬(wàn)噸

北美

出口比重

10%

8%

13%

13%

20%

11%

出口數(shù)量

134萬(wàn)噸

110萬(wàn)噸

196萬(wàn)噸

168萬(wàn)噸

287萬(wàn)噸

127萬(wàn)噸

南美

出口比重

14%

15%

13%

12%

10%

15%

出口數(shù)量

190萬(wàn)噸

222萬(wàn)噸

192萬(wàn)噸

155萬(wàn)噸

150萬(wàn)噸

181萬(wàn)噸

非洲

出口比重

4%

5%

2%

2%

2%

3%

出口數(shù)量

57萬(wàn)噸

67萬(wàn)噸

30萬(wàn)噸

24萬(wàn)噸

35萬(wàn)噸

35萬(wàn)噸

大洋洲

出口比重

0.12%

0.09%

0.21%

0.43%

0.03%

0.56%

出口數(shù)量

2萬(wàn)噸

1萬(wàn)噸

3萬(wàn)噸

6萬(wàn)噸

0.45萬(wàn)噸

7萬(wàn)噸

 

   從2002年-2006年的出口情況分析,在2002年的時(shí)候,歐洲地區(qū)進(jìn)口中國(guó)焦炭占中國(guó)出口量的36%,此后這個(gè)比例逐年減少,至2006年已經(jīng)降為31%,出口數(shù)量是自2002年以來(lái)第二低的數(shù)字。出口亞洲地區(qū)的焦炭數(shù)量變化也是如此。只有北美地區(qū)是大幅度增長(zhǎng)的。今年出口情況有所變化,前9個(gè)月出口亞洲地區(qū)的焦炭總量已經(jīng)就達(dá)到了515萬(wàn)噸,基本上與05年和06年全年的出口量水平相當(dāng)。在全年出口焦炭總量大致不變的前提下,出口歐洲地區(qū)和北美地區(qū)的焦炭數(shù)量幾乎肯定會(huì)明顯少于去年。具有諷刺意味的是,歐洲一方面對(duì)中國(guó)減排和大量出口焦炭不滿(mǎn),另一方面卻不能明顯降低自身對(duì)中國(guó)焦炭的依賴(lài)。

2、出口焦炭的平均價(jià)格持續(xù)回升,今年前9個(gè)月平均價(jià)格已經(jīng)回升至05年平均價(jià)格水平。由于預(yù)計(jì)2008年出口焦炭配額大致同2007年相當(dāng),因此預(yù)計(jì)出口價(jià)格不大會(huì)出現(xiàn)大幅度下降。

實(shí)際上焦炭出口平均價(jià)格自05年下半年大幅度下跌以來(lái),在2006年就已經(jīng)止跌回升了,2006年年內(nèi)最大漲幅曾經(jīng)達(dá)到過(guò)33美元/噸。進(jìn)入2007年以來(lái)更是逐月環(huán)比上漲,在漲幅最大的第三季度平均價(jià)格達(dá)到了203美元/噸,比上年同期144美元/噸,累計(jì)上漲了近60美元/噸。

 

 

2007

出口量

出口平均價(jià)格

環(huán)比增加

1

130萬(wàn)噸

150美元/噸

 

2

82萬(wàn)噸

156美元/噸

+6美元/噸

3

153萬(wàn)噸

164美元/噸

+7美元/噸

4

148萬(wàn)噸

168美元/噸

+4美元/噸

5

161萬(wàn)噸

173美元/噸

+6美元/噸

6

130萬(wàn)噸

186美元/噸

+12美元/噸

7

98萬(wàn)噸

199美元/噸

+13美元/噸

8

124萬(wàn)噸

224美元/噸

+25美元/噸

9

147萬(wàn)噸

227美元/噸

+3美元/噸

國(guó)內(nèi)出口焦炭?jī)r(jià)格自05年-06年的下降趨勢(shì)后,在07年內(nèi)開(kāi)始逐月上升,至9月份國(guó)內(nèi)出口焦炭產(chǎn)品的單月金額達(dá)到了3.33億美元,出口焦炭146.8萬(wàn)噸,折合平均出口價(jià)格為227美元/噸,比年初價(jià)格高77美元/噸;1-9月平均價(jià)格為183美元/噸,比06年全年平均水平高45美元/噸,而與05年年平均水平持平。

根據(jù)國(guó)際鋼協(xié)預(yù)測(cè),2007-2008年全球鋼鐵需求增幅為6.8%,07年全球鋼表觀消費(fèi)量將達(dá)到近12億噸,而需求總量預(yù)計(jì)將達(dá)11.98億噸。藍(lán)鯨鋼工作室預(yù)計(jì)2007-2008年國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)仍將保持在11%左右,這對(duì)國(guó)內(nèi)焦炭需求形成強(qiáng)有力的拉動(dòng)因素。國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)在鋼材價(jià)格和煉焦成本的推動(dòng)下也將對(duì)焦炭?jī)r(jià)格形成加固。

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