2008年,鋼鐵企業(yè)的日子是越來越難過。眾所周知,鋼鐵業(yè)的成本主要有兩大塊,一個(gè)是鐵礦石,一個(gè)就是煤炭。這兩個(gè)“管道”,在相當(dāng)程度決定了鋼鐵的成本,然而,在過去的一年中,鐵礦石和煤炭的價(jià)格都已經(jīng)翻番,原材料價(jià)格的飆升,已經(jīng)使鋼鐵業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,過去原材料通常占價(jià)格的15%,如今已經(jīng)占了50%左右。
鐵礦石和煤炭價(jià)格的雙管齊上,讓鋼鐵業(yè)感受到前所未有的壓力。在煤炭價(jià)格一路上揚(yáng)的情況下,發(fā)電企業(yè)已連連喊虧,而作為同樣需要煤的鋼鐵企業(yè),也不例外?梢哉f,全球鋼鐵企業(yè)都已經(jīng)發(fā)動(dòng)起來,馬不停蹄地去找礦石、找煤炭,要么自己開采,要么和他人合作,只要是能夠控制原材料成本,可謂是不惜手段、不惜代價(jià)。
雖然中國是一個(gè)鋼鐵消耗大國,但卻沒有多少高質(zhì)量的鐵礦石儲(chǔ)量,這也是中國鋼鐵企業(yè)在和國際鐵礦石廠商的價(jià)格談判中屢戰(zhàn)屢敗的主要原因,寶鋼近日接受澳大利亞力拓公司最高達(dá)96.5%的價(jià)格漲幅就再次說明了這一點(diǎn)。中國每年從巴西、澳大利亞、南非和加拿大進(jìn)口長期合同鐵礦石約2.5億噸,單單按照鐵礦石價(jià)格平均上漲65%以上的漲幅計(jì)算,中國鋼鐵行業(yè)最少需要多支出600億元人民幣,而目前中國大中型鋼企總共年利潤也不過1400多億元。
盡管中國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石方面長期缺乏話語權(quán),不過,作為原材料的另一條腿煤炭,中國則擁有大量的優(yōu)質(zhì)煤炭資源,因此,屢屢在外“受氣”的鋼鐵企業(yè),不得不眼睛向內(nèi),希望能在煤炭資源上獲得話語權(quán)。盡管國內(nèi)鋼鐵企業(yè)很少從海外進(jìn)口焦煤,但在國際煤價(jià)飆升200%的情況下,“倒逼”之下的國內(nèi)煤價(jià)承受著十分巨大的漲價(jià)壓力。目前,國際國內(nèi)焦炭價(jià)格一路上漲,國際市場已達(dá)到2000元/噸,國內(nèi)市場價(jià)也在1200元/噸以上。中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為,今年國內(nèi)焦煤進(jìn)口將繼續(xù)增加,出口繼續(xù)下降,價(jià)格仍將高位運(yùn)行。中國聯(lián)合金屬網(wǎng)的最新報(bào)告指出,除了鐵礦石資源對(duì)國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成成本壓力,另一大原料焦煤的價(jià)格上漲也不可忽視。
近日,山西焦炭價(jià)格每噸再上調(diào)300元,至此,單單6月份已累計(jì)提價(jià)600元,成為有史以來焦炭價(jià)格月度漲幅最高的一輪,而這一價(jià)格比年初的價(jià)格暴漲了127%。“這是市場再次對(duì)焦煤緊張、焦炭需求旺盛信號(hào)的堅(jiān)定反映!甭(lián)合鋼鐵網(wǎng)分析師王玲稱。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記兼副會(huì)長劉振江表示,國內(nèi)煤炭資源供求矛盾已經(jīng)突出,煉焦煤的供應(yīng)更緊張,焦煤、焦炭資源對(duì)全球鋼鐵生產(chǎn)的制約作用將大于礦石。全球最大的采礦業(yè)公司必和必拓CEO高瑞思也表示,對(duì)于鐵礦石的資源并不擔(dān)心,而對(duì)焦煤的儲(chǔ)量及開采感到不樂觀。
早在年初舉行的中鋼協(xié)理事會(huì)議上,寶鋼董事長徐樂江就已經(jīng)對(duì)不斷上漲的焦炭價(jià)格已頗為頭疼。會(huì)議期間,華菱集團(tuán)董事長李效偉在與徐樂江討論時(shí),也著重提到了焦煤問題。由此可以看出,國內(nèi)鋼企的掌門人在判斷鐵礦石漲勢已定的情況下,已經(jīng)把成本控制重心轉(zhuǎn)移到了焦煤上。
在當(dāng)前煤價(jià)高企及庫存緊張的情況下,不僅僅是發(fā)電企業(yè)在尋求與煤炭企業(yè)的合營,鋼鐵企業(yè)也在尋求與煤炭企業(yè)的合營。據(jù)悉,國內(nèi)多數(shù)大中型鋼企與煤炭企業(yè)早有合作,不少鋼企與煤企均建立了長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,但隨著焦煤價(jià)格的不斷上漲,在利益面前,原有的合作關(guān)系已經(jīng)不能有效地遏制鋼企在煤炭成本上的支出,鋼鐵企業(yè)迫切地需要以更深入的方式來獲得穩(wěn)定和相對(duì)低價(jià)的煤炭。
日前,武漢鋼鐵集團(tuán)公司與河南平頂山煤業(yè)集團(tuán)簽署了36億元的合作協(xié)議,武鋼成為平煤的第二大股東。平頂山煤業(yè)集團(tuán)是河南省最大的煤炭企業(yè),每年為武鋼提供300萬噸焦煤,約占武鋼焦煤需求總量的1/3。雙方將成立容量達(dá)千萬噸的煤炭儲(chǔ)備中心,武鋼由此將獲得穩(wěn)定焦炭貨源,到手噸價(jià)可比市場價(jià)便宜200元以上,每年可節(jié)約成本約6億元。
與此同時(shí),首鋼也加大了對(duì)煤炭行業(yè)的滲透。6月18日,福山能源宣布,引入首鋼控股為第三大股東,并建立長期戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,自2009年起,首鋼可獲得福山能源每年向其供應(yīng)不少于200萬噸的冶煉精煤,而且,首鋼還有權(quán)享有大量采購的折扣價(jià)。首鋼進(jìn)入福山能源,可以獲得足夠的資源保障,根據(jù)福山近期的公告,該公司正在積極地收購煤礦。福山能源執(zhí)行董事蘇國豪表示,集團(tuán)今年7月將完成收購山西省西南部3個(gè)煤礦,預(yù)計(jì)這3個(gè)煤礦一兩年后可達(dá)到年產(chǎn)603萬噸的設(shè)計(jì)產(chǎn)能。如此大的一塊“肥肉”,難怪會(huì)被首鋼看上。
除此之外,中信泰富主席榮智健在其企業(yè)年報(bào)業(yè)績說明會(huì)上也表示:“集團(tuán)已斥資16億港幣收購了山東一家煤礦30%股權(quán)!边@一煤礦建成后年產(chǎn)量有望達(dá)到600萬噸,主要用來提供高質(zhì)量原煤。據(jù)悉,已經(jīng)先后收購了包括興澄特鋼、大冶特鋼、石家莊鋼鐵在內(nèi)三家特鋼企業(yè)的中信泰富,目前正加速其鋼鐵產(chǎn)業(yè)的全面整合。在此背景下,其對(duì)煤礦的收購正如榮智健所言:“此舉意在確保鋼鐵生產(chǎn)的原材料供應(yīng)!
除了國內(nèi)鋼鐵企業(yè),國際鋼鐵巨頭也在煤炭行業(yè)里攻城略地。世界最大的鋼鐵制造商安賽樂米塔爾一直在進(jìn)行著大規(guī)模的資源收購,在非洲、加拿大和俄羅斯收購鐵礦,又在哈薩克斯坦、印度和南美收購煤礦。上個(gè)月,該公司斥資6.31億美元收購了澳大利亞瑪卡瑟煤礦公司 14.9%的股份,瑪卡瑟煤礦公司是世界最大的粉煤生產(chǎn)商,其生產(chǎn)的煉鋼用粉煤占全球的35%。安賽樂米塔爾的首席執(zhí)行長拉克希米·米塔爾說,確保原材料供應(yīng)的可靠來源已變得前所未有的重要。此外,印度塔塔鋼鐵公司也正在制訂計(jì)劃收購一座澳大利亞煤礦。
種種跡象表明,與電煤聯(lián)營一樣,鋼煤聯(lián)營已漸成趨勢。不論是電煤聯(lián)營還是鋼煤聯(lián)營,原材料價(jià)格的上漲并不會(huì)因此而得到有效的遏制,價(jià)格傳導(dǎo)規(guī)律最終將把這些壓力轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上,一切只是時(shí)間問題。
來源:證券日?qǐng)?bào)創(chuàng)業(yè)周刊
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