新年伊始,燃油價格暴跌,國際干散貨運(yùn)輸市場進(jìn)入傳統(tǒng)需求淡季,運(yùn)力過剩,運(yùn)價大幅下挫,國際干散貨綜合運(yùn)價指數(shù)BDI從月初的473點(diǎn)重挫33%至月底的317點(diǎn),逼近“2”時代。受美聯(lián)儲進(jìn)入加息周期影響,人民幣匯率大幅貶值,中國鋼鐵煤炭行業(yè)去產(chǎn)能壓抑鐵礦石、煤炭等大宗貨物的進(jìn)口需求,中國進(jìn)口干散貨運(yùn)輸市場各船型運(yùn)價大幅下跌,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國進(jìn)口干散貨綜合指數(shù)、運(yùn)價指數(shù)和租金指數(shù)均創(chuàng)下自2013年11月28日發(fā)布以來的新低。1月29日,綜合指數(shù)、運(yùn)價指數(shù)、租金指數(shù)分別為265.73點(diǎn)、319.26點(diǎn)和185.43點(diǎn),分別較上期末下跌21.5%、16.5%和32.1%。
運(yùn)力方面,國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力略有增加,超靈便型船運(yùn)力增幅繼續(xù)領(lǐng)先。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至1月底,全球干散貨運(yùn)力總計(jì)10703艘、7.79億載重噸,環(huán)比增加約270 萬載重噸。其中,海岬型船3.10億載重噸,環(huán)比增加約30萬載重噸;巴拿馬型船1.96億載重噸,環(huán)比增加約50萬載重噸;超靈便型船1.81億載重噸,環(huán)比增加約130 萬載重噸;靈便型船0.93億載重噸,環(huán)比增加約60萬載重噸。
【海岬型船運(yùn)市場】1月,海岬型船市場運(yùn)價整體下行,大部分航線創(chuàng)歷史新低。中國計(jì)劃再壓減粗鋼產(chǎn)能1億~1.5億噸,并嚴(yán)控新增產(chǎn)能,國際鐵礦石市場需求疲軟,月中沿海主要港口鐵礦石庫存突破億噸大關(guān);IMF下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增幅預(yù)期,2016年中國經(jīng)濟(jì)增速或降至6.3%,2017年為6%,加重散運(yùn)市場對中國需求的擔(dān)憂;年初干散貨運(yùn)輸市場進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,運(yùn)力過剩狀況有增無減,市場氣氛極度悲觀,行情異常慘淡。太平洋市場,西澳至青島航線運(yùn)價呈“V”型走勢。月初,圣誕和元旦假期積壓貨盤放出,船東要價堅(jiān)決,運(yùn)價有所抬升,堅(jiān)守3美元/噸關(guān)口。月中,遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價極度低迷,運(yùn)力大多集中在太平洋市場,運(yùn)價破位下跌至2.87美元/噸。下旬,燃油價格超跌反彈,運(yùn)價有所回穩(wěn),重回3美元/噸上方。1月29日,中國北方/澳大利亞往返航線日租金為2208美元,較上期末下跌19.5%;本期平均2230美元,較上期平均大跌52.3%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價為3.010美元/噸,較上期末微跌0.8%,本期平均值3.014美元/噸,較上期平均下跌16.1%。大西洋市場,中上旬,巴西鐵礦石出口量大幅萎縮,加之國際油價跌穿27美元/噸,創(chuàng)13年來新低,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價單邊下滑,從月初的6.68美元/噸跌至5.31美元/噸;下旬,運(yùn)價回穩(wěn)在5.4美元/噸左右。在市場需求整體疲軟,運(yùn)力過剩的環(huán)境下,運(yùn)價不具備大幅反彈的條件。1月29日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價為5.370美元/噸,較上期末下跌19.7%;本期平均為5.790美元/噸,較上期平均下跌27.8%。業(yè)內(nèi)普遍不看好2016年海岬型船市場,目前船東普遍虧損,1月閑置海岬型船近50艘,并有增多之勢。
【巴拿馬型船運(yùn)市場】本月巴拿馬型船市場運(yùn)價單邊下跌。盡管2016年1月1日起《中澳自貿(mào)協(xié)定》開始第二階段降稅,但人民幣貶值將提高進(jìn)口煤采購成本,降低煤炭進(jìn)口商的采購意愿,市場上印尼、澳洲至中國的煤炭船運(yùn)成交稀少;印度國內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加,動力煤需求也比較疲軟;另外,糧食船運(yùn)進(jìn)入南北美交替階段,貨盤較少,兩大洋市場運(yùn)力均嚴(yán)重過剩,巴拿馬型船市場運(yùn)價一路探底。1月29日,中國南方經(jīng)東澳大利亞至中國航線日租金為1802美元,較上期末下跌37.8%,本期平均2364美元,較上期平均下跌21.9%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價為2.172美元/噸,較上期末下跌22.1%。本月,糧食船運(yùn)運(yùn)價跌至歷史低點(diǎn)。成交記錄顯示,2月初船期,美灣至中國運(yùn)價已低于20美元/噸。1月29日,美灣至中國北方港口糧食運(yùn)價為20.118美元/噸,較上期末下跌16.9%,較上年同期下跌30.0%;本期平均運(yùn)價為21.932美元/噸,較上期平均下跌8.5%。美西塔科馬至中國北方糧食平均運(yùn)價為11.186美元/噸,較上期平均下跌7.3%。
【超靈便型船運(yùn)市場】本月超靈便型船市場活躍度較低,馬來西亞暫停鋁土礦開采消息引發(fā)市場對貨量進(jìn)一步萎縮的擔(dān)憂;另外,煤炭、糧食船運(yùn)需求均疲軟,菲律賓鎳礦出口處于淡季,市場貨盤較少,運(yùn)價繼續(xù)下行。本期中國南方/印尼往返航線平均日租金2480美元,較上期平均下跌25.4%。印尼塔巴尼奧至廣州航線平均運(yùn)價為3.291美元/噸,較上期平均下跌19.2%。菲律賓蘇里高至日照航線平均運(yùn)價為4.575美元/噸,較上期平均下跌15.4%。
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